SAP SD操作指南

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（1）标准订单用于有赊销的情况，常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。

（2）标准订单(参照合同)用于有赊销的情况，同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售，但该订单适用于事前签订了合同的情况。

（3）现金订单（无应收）多用于市（县）公司无赊销的销售。

（4）库割流程在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司，只是油料所有权的转移，并不发生实际的油料移动，没有损耗，仅仅是帐面的处理。

（5）寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方，但发出货物的物权仍在我方，不转移给客户，作为我方在客户方的寄售库存。

（6）寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。

（7）直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来，客户到炼厂直接提货时使用。

（8）销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。

（9）合同是在销售业务进行之前，业务员与客户按照销售需求协商，呈销售经理审批核准后与客户签订的。

（10）错误发票处理流程

（11）退货流程是指销售业务发生后，客户因质量等原因要求退货时而发生的。

（12）发票打印流程

（13）分公司提货单打印

一、标准订单流程

(一)创建标准订单

1.SAP交易代码VA01

2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS03)

3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量

4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回

5.点击“”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方式,”指定”栏位内输入销售办公室的代号

6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志

7.保存订单,记录订单号

（二）针对标准订单创建交货单并发货过帐

1.SAP交易代码VL01N

2.输入：装运地点订单号

3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式

4.转到/表头/文本，输入：提单流水号

5.点击“发货过帐”，记录交货单号

（三）开立发票

1.SAP交易代码VF01

2.输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“（执行）”，保存发票

二、标准订单（参照合同创建）

(一)创建标准订单（参照合同）

1.创建订单：SAP交易代码VA01

8.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处

9.点击“带参照创建”，输入合同号，点击“复制”

10.输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）

11.点击“”，点“会计”，输入收付方式

12.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志

13.保存订单,记录订单号.

（二）创建交货单并发货过帐

1.SAP交易代码VL01N

2.输入：装运地点订单号

3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式

4.转到/表头/文本，输入：提单流水号

5.点击“发货过帐”，记录交货单号

（三）开立发票

1.SAP交易代码VF01

2.输入交货单号，点击“执行”，保存发票

三、现金订单(无应收)流程

(一)创建现金订单（无应收）订单

1.SAP交易代码VA01

2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处（定单类型ZS18）

3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款

条件物料订单数量

4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回

5.点击“”，点“会计”，输入收付方式

6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志

7.保存订单,记录订单号

（二）针对现金订单发货过帐

1.SAP交易代码VL02N

2.输入现金订单对应的交货单号

3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式

4.转到/表头/文本，输入：提单流水号

5.点击“发货过帐”，记录交货单号

（三）开立发票

1.SAP交易代码VF01

2.输入现金订单号，点击“（执行）”，保存发票

四、库割流程

（一）创建库割订单

1.SAP交易代码ME27

2.输入：供货工厂（发出库）订单类型（ZJNB）采购订单日期（系统默认当日）

采购组织采购组工厂（收进货）库存地点（逻辑库存地点）

3.点击“新采购订单”输入订单相关内容：物料数量

4.点击“”，输入发票提供者

5.返回并保存，记录库割订单号

（二）针对库割订单创建交货单并发货过帐

1.SAP交易代码VL10B

2.点击“采购订单”输入库割订单号，点击“”

3.选中一行点击“后台”，回车，选择“全部”，点击“”，点击“”

4.双击交货单号，点击“”，输入评估类型和库位，点击“发货过帐”

（三）开立发票

1.SAP交易代码VF01

2.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票

五、寄售补货订单流程

(一)创建寄售补货订单

1.SAP交易代码VA01

2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS07）

3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量

4.保存订单,记录订单号

（二）针对寄售补货订单创建交货单并发货过帐

1.SAP交易代码VL01N

2.输入：装运地点订单号

3.输入交货单相关内容：评估类型库位

4.点击”外部细节”，选择运输方式

5.点击“发货过帐”，记录交货单号

六、寄售发货订单流程

(一)创建寄售发货订单（参照寄售补货订单）

1.SAP交易代码VA01

2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS08）

3.回车，带参照创建界面，输入寄售补货订单号点击“复制”

4.输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）

5.保存订单,记录订单号.

（二）针对寄售发货订单创建交货单并发货过帐

1.SAP交易代码VL01N

2.输入：装运地点订单号

3.输入交货单相关内容：评估类型库位

4.点击“发货过帐”，记录交货单号

（三）开立发票

1.SAP交易代码VF01

2.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票

七、直发流程

(一)创建订单

1.SAP交易代码VA01

2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS12)

3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂

付款条件物料订单数量

4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回

5.点击“”，输入该笔业务的货款支付方式式:点击“会计”，输入收付方式

6.保存订单,记录订单号

(二)创建采购订单

1.SAP交易代码ME57

2.输入采购申请号，点击“”,在采购申请前小框内打勾，点击“自动分配”

3.选中采购合同号，回车，在采购申请前小框内打勾，点击“分配”

4.选中框架协议号（采购合同号），点击“处理分配”

5.输入：订单类型（ZJS1）采购日期采购组采购组织

6.输入发票提供者（采购业务的结算方）

7.选中凭证总览中的采购申请，点击“”，检查抬头/合伙人中的发票提供者是否

存在（若不存在，则输入发票提供者）

8.在项目细节中点击“外部细节”，输入卡车编号。保存。

（三）采购收货

1.SAP交易代码MB01

2.输入：凭证日期、移动类型、采购订单号码、工厂、库存地点

3.点击，回车，点击“”，最后保存

（四）针对直发订单创建交货单并发货过帐

1.SAP交易代码VL01N

2.输入：装运地点订单号

3.输入交货单相关内容：评估类型库位

4.点击“发货过帐”，记录交货单号

（五）开立发票

1.SAP交易代码VF01

2.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票

八、销售代保管发货流程

（一）创建（现金/标准）订单

（二）针对（现金/标准）订单发货过帐

（三）开立发票

（四）虚拟库存收货

1.SAP交易代码MB1C

2.输入：外向交货单的号码已开立的发票号码（SAP系统给号）移动类型特殊库存工厂移动原因

3.输入：业务范围客户物料编码数量UOE（单位KG表示公斤）批次（UNPICKED）回车，保存，记录单号

（五）创建销售代保管发货订单

1.SAP交易代码VA01

2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS20）

3.点击带参照创建，输入：（现金/标准）订单点击“复制”

4.输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）

5.保存，记录单号

（六）针对销售代保管发货订单创建销售代保管发货单（一次提清）

1.SAP交易代码VL01N

2.输入：装运地点订单号（销售代保管发货订单）

3.输入与交货单相关内容：评估类型（UNPICKED）库位

4.点击”外部细节”，选择运输方式

5.点击“发货过帐”，记录交货单号

（七）针对销售代保管发货订单创建销售代保管发货单（分提）

1.SAP交易代码VL01N

2.输入：装运地点订单号（销售代保管发货订单）

3.输入与交货单相关内容：交货数量（实际提货数量）评估类型（UNPICKED）库位

4.点击“外部细节”，选择运输方式

5.点击“发货过帐”，记录交货单号

6.SAP交易代码VL01N

7.输入：装运地点订单号（销售代保管发货订单）

8.输入与交货单相关内容：交货数量（系统自动带入所剩的未提数量）评估类型（UNPICKED）库位

9.点击保存，记录交货单号

10.SAP交易代码VL02N（客户第二次提货）

11.输入：外向交货单号（上面第9步所产生的单号）

12.输入与交货单相关内容：交货数量（此次实际提货数量）

13.点击“外部细节”，选择运输方式

14.点击“发货过帐”，记录交货单号

15.SAP交易代码VL01N

16.输入：装运地点订单号（销售代保管发货订单）

17.输入与交货单相关内容：交货数量（系统自动带入所剩的未提数量）评估类型（UNPICKED）库位

18.点击保存，记录交货单号

（按上述步骤循环直至客户将货物提完）

九、创建合同流程

1.SAP交易代码VA41

2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(合同类型ZS01)

3.输入：售达方采购订单编号（填入销售人员）描述生效从有效到物料

目标数量UoM(单位)

4.保存，记录合同号

十、错误发票处理流程

1.SAP交易代码VF11

2.输入要取消的发票凭证号，点击“（执行）”，保存发票

十一、退货流程

（一）创建退货订单

1.SAP交易代码VA01

2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS04)

3.输入此笔退货对应的原销售订单号，点击“复制”

4.输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）订单原因

5.保存，记录退货订单号

（二）针对退货订单创建交货单并收货过帐

1.SAP交易代码VL01N

2.输入：装运地点订单号

3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“收货过帐”，记录交货单号

（三）开立退货红字发票

1.SAP交易代码VF01

2.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票

（四）调整虚拟库存

1.SAP交易代码VL09（冲回已提走部分）

2.输入：装运地点向内/向外交货（已提走货物的提单号），点击“”

3.在交货单号前的空格内打勾，点击，回车，显示交货已冲销

4.SAP交易代码MBST（冲销客户销售代保管库存）

5.输入：物料凭证（原客户代保管收货凭证号）移动原因

6.保存，显示记帐凭证号

7.针对未退部分重新开票销售：按照正常的销售流程重新对未退油品开票销售，

在开票后再将未退油品转入销售代保管及分提。

十二、发票打印流程

1.SAP交易代码VF01

2.点击“”，再点“”，单击“抬头文本”，双击“开票员”，在文本框内输入开票员姓名（***）最后再点击“”

3.选择“输出类型”对应的某个公司的普通发票，回车，点击“”

4.“逻辑目标”中选择“DEFAULT”，在“立即打印”和“输出之后释放”栏位前的方框内单击打“√”，点击进入下一屏。

5.保存，在打印机连好的情况下系统自动打印这张发票，同时系统会跳出一个对话窗口，打印完毕后，关闭此窗口即可。

十三、分公司提货单打印流程

1.SAP交易代码VL01N/VL02N

2.在用VL01N或VL02N进行交货单的创建时的界面，点击路径：附加=＞交货输出=＞表头

3.选择“输出类型”栏位所对应的该提单的输出类型(ZS00分公司提货单)，并回车；然后，点击按钮进入下一屏

4.在“逻辑目标”栏位选择“DEFAULT”，在“立即打印”和“输出之后释放”栏位前的方框内单击打“√”，点击进入下一屏

5.点击进入下一屏

6.点击或（在此交货单只需保存不需过帐时点，此交货单需要过帐时点），系统在保存或对此交货单过帐并保存的同时，在打印机连好的情况下，系统自动打印此交货单